2025년 1분기 현대모비스 실적 분석 및 향후 전망

현대모비스(Hyundai Mobis)는 2025년 1분기 실적 발표를 통해 안정적인 성장세를 재확인했습니다. 전동화 및 자율주행 부품 확대 전략이 실적에 긍정적으로 작용하며 전년 동기 대비 큰 폭의 영업이익 증가를 이뤄냈습니다. 본 글에서는 현대모비스의 1분기 실적을 부문별로 분석하고, 향후 전략과 시장 전망에 대해 정리해보겠습니다.

1. 2025년 1분기 실적 요약

• 매출: 14조 7,520억 원 (전년 동기 대비 +8.1%)
• 영업이익: 7,767억 원 (전년 동기 대비 +43.1%)
• 영업이익률: 5.3% → 7.0% 상승
• 당기순이익: 9,222억 원

특히 전장사업부의 매출 비중이 지속적으로 상승하며 회사 전체 수익 구조의 고도화가 이뤄졌습니다. 전기차 및 ADAS 부품 수주가 확대된 점도 실적 개선에 기여했습니다.

2. 부문별 상세 실적 분석

1) 전장사업 부문

• 매출 비중: 전체의 약 25%
• 주요 품목: ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 인포테인먼트, 전기차 전용 부품

ADAS, 통합컨트롤러, 전기차 배터리 관리 시스템(BMS) 등 차세대 기술 중심 제품군의 수주가 증가했습니다. 유럽·북미 OEM 대상 공급 계약 확대가 주요 배경으로 분석됩니다.

2) 모듈/핵심부품 부문

• 모듈 생산량: 약 620만 세트
• 공급 차종: 현대차·기아 전 차종

기존 내연기관 차량뿐 아니라 전기차(E-GMP 기반)에도 안정적으로 납품하며 물량 증가를 이어갔습니다. 특히 PBV(목적 기반 모빌리티) 모듈 공급 확대가 주목됩니다.

3) AS부품 부문

글로벌 AS부품 판매도 증가세를 기록했습니다. 북미와 중동 지역에서의 부품 수요 확대, 전기차 부품 교체 수요 증가 등이 실적 개선의 주요 원인입니다.

3. 지역별 실적

• 북미: 완성차 수요 회복과 함께 ADAS 시스템 공급 확대
• 유럽: 친환경 부품 중심 수주 증가
• 중국: 로컬 OEM 대상 공급 확대 시도 중
• 인도 및 기타 신흥시장: PBV 및 중소형 부품 수요 확대

4. 향후 전망

1) 전동화 사업 확대

현대모비스는 2025년 이후 전동화 사업 매출 비중을 30% 이상으로 확대할 계획입니다. 울산, 미국 조지아, 인도 등 주요 거점에 전동화 부품 전용 공장을 운영 중이며, 하반기에는 EV 인휠모터 실증 사업도 본격화할 예정입니다.

2) 자율주행 기술 내재화

2025년부터 레벨3 수준의 자율주행 기술을 직접 양산차에 공급할 예정입니다. 자체 개발한 레이더, 라이다, 센서융합 기술이 적용될 예정이며, 글로벌 기술 기업과의 협업도 확대 중입니다.

3) 글로벌 수주 확대

현대모비스는 북미, 유럽, 인도, 중남미 등을 타깃으로 한 글로벌 수주 전략을 강화하고 있습니다. 특히 북미 전기차 전용 부품 생산 기지 확장이 본격화되면서, 수익성 높은 수주 계약 체결이 이어질 전망입니다.

5. 결론

현대모비스는 2025년 1분기 실적을 통해 안정적인 성장을 입증했습니다. 전장 중심의 구조 전환이 점차 성과를 내고 있으며, 향후 전동화·자율주행 기술 내재화, 글로벌 수주 확대 전략을 통해 중장기 성장을 지속할 것으로 기대됩니다.

특히 현대차·기아와의 긴밀한 협업 구조와 자체 기술력은 현대모비스의 장기적 경쟁력 강화 요소로 작용할 전망입니다.

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※ 본 글은 투자 참고용으로 작성되었으며, 최종 투자 판단은 투자자 본인의 책임입니다.